최근 전기차 화재가 주목받으면서 중국배터리에 대한 신뢰도가 나락으로 가는 중. 반대급부로 한국 배터리들의 신뢰도는 떡상하고 있는데 문제는 주가가 기대감만으로는 오를수 없다는 것. 실제 실적이 있어야 함. 삼성SDI의 실적은 참 아쉬워... ESS사업부가 힘을 쓴다 하더라도 좀 아쉬운건 사실임. 본 글은 투자권유글 아님.
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삼성SDI 정보 정리
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삼성SDI는 최근 업황 부진으로 목표주가가 44만 원으로 하향 조정되었습니다. 2024년 3분기까지 실적 부진이 예상되지만, 4분기에는 ESS 사업부의 성장이 두드러질 것으로 기대됩니다. 특히, ESS 사업부의 영업이익은 740억 원에 달하며, 이는 역사상 최대 수준입니다. 4680 원통형 셀 공급 협의를 새롭게 시작하면서 중장기적인 성장이 예상됩니다.
- 2024년 3분기 매출액은 4.5조 원, 영업이익은 1,252억 원으로 예상됩니다.
- 4분기에는 ESS 사업부가 매출 성장의 주축이 될 것입니다.
- 북미 고객을 대상으로 한 4680 원통형 셀 공급이 주목받고 있습니다.
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삼성SDI 최근 이슈
삼성SDI는 최근 유럽과 미국 전기차 시장의 수요 부진과 메탈 가격 하락으로 인해 실적이 하락세를 보이고 있습니다. 그러나 2024년 4분기에는 ESS 사업부의 성장이 예상되며, 4680 원통형 셀 공급 협의가 북미에서 진행되고 있어 중장기적인 실적 회복이 기대됩니다. 2024년 예상 매출액은 19.5조 원으로 전년 대비 감소할 것으로 보이지만, 2025년 이후에는 다시 회복세를 보일 전망입니다.
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삼성SDI 분석
삼성SDI는 단기적인 업황 부진에도 불구하고, ESS 사업부와 4680 원통형 셀 공급 협의 등을 통해 중장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 특히 2024년 4분기 이후 실적이 회복될 것으로 예상되며, 2025년 이후 성장세가 더욱 두드러질 것으로 전망됩니다. 4680배터리가 진짜진짜 중요해!!
- 기술적 분석: 4680 원통형 셀 공급 논의가 시작되며 성장 기대
- 기본적 분석: 업황 부진으로 인한 단기적 실적 하락
- 미래 주가 전망: 중장기적인 성장 가능성 주목
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삼성SDI 재무 상황
삼성SDI는 2024년 예상 매출액이 19.5조 원으로 전년 대비 감소할 것으로 보이지만, 2025년 이후에는 다시 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 2024년 영업이익률은 4.8%로 다소 낮은 수준을 기록할 것으로 보이지만, 중장기적으로는 이익률이 개선될 전망입니다. 부채비율은 78.7%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 최근 4분기 동안 매출액은 4.5조 원, 영업이익은 1,252억 원을 기록하였습니다.
삼성SDI 주가 전망
삼성SDI의 주가는 단기적으로 업황 부진과 메탈 가격 하락 등으로 변동성이 예상됩니다. 그러나 ESS 사업부와 4680 원통형 셀 공급 협의가 주목받고 있어, 중장기적인 주가 상승이 기대됩니다. 목표주가는 440,000원으로 설정되어 있으며, 이는 현재 주가 대비 상승 여력이 큼을 의미합니다.
삼성SDI 목표주가
삼성SDI의 목표주가는 440,000원으로 설정되어 있으며, 이는 현재 주가 대비 큰 상승 여력을 가지고 있습니다. ESS 사업부와 4680 원통형 셀 공급이 주요 성장 동력으로 작용할 것이며, 이를 통해 중장기적인 주가 상승이 예상됩니다.
마무리하며
삼성SDI는 중장기적인 성장 가능성이 높은 기업으로, 특히 ESS 사업부와 4680 원통형 셀 공급 협의가 주요한 성장 동력으로 작용할 것입니다. 현재 업황 부진으로 인해 단기적인 실적 하락이 예상되지만, 2025년 이후의 성장이 기대됩니다.
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